理财顾问工作职责精编（精选32篇）
理财顾问工作职责精编 篇1
1.开发和服务公司提供的客户
2.为公司的客户提供风险保障及理财规划
3.辅助经理做好团队的日常管理和人事管理
4.做好新员工的基础培训
5.做好团队的会议管理和会议经营
6.辅助经理做好团队建设和发展
理财顾问工作职责精编 篇2
1、做好日常客户服务及维护工作，负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作；
2、协助区域总监做好以下工作：策划客户服务活动及营业部推广方案，制定理财产品等不同产品类型的销售方案，推动活动方案、产品销售方案的实施，对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析，并不断进行完善和改进；
3、熟练掌握公司的理财产品，学习客户服务技巧，不断提升专业知识及服务能力；
4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态，提出客户服务工作的改进意见；
5、完成上级领导交办的其它事宜。
理财顾问工作职责精编 篇3
1、负责拓展销售渠道，开发新的城市渠道，主要是寻找潜在的代理合作；
2、负责维护销售渠道，维护老客户；
3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
4、负责向客户提供与业务相关的服务工作；
5、负责组织并策划高级营销活动，开发高端客户
6、负责为客户提供各种综合性咨询服务；
7、负责完成销售任务目标；
8、遵循公司政策，程序和运行机制，确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻；
理财顾问工作职责精编 篇4
1.通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户，并与客户建立长期良好的关系；
2.了解客户需求，为客户提供专业的综合投资理财金融服务；
3.负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。
理财顾问工作职责精编 篇5
1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；
3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；
4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；
5、按公司制度完成业绩考核指标。
理财顾问工作职责精编 篇6
1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动，利用各种渠道积极发展新客户，并做好客户维护与基础服务工作，开发和积累客户数量和客户资产。
2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；
3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息。
4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程。提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作。
5、整合内外部资源，与公司投资交易、产品设计等相关部门建立良好合作关系，能独立完成合作洽谈、产品沟通、方案制定。向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动。
6、做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训。
7、完成券商分支机构总经理、财富管理总监布置的各项工作任务，努力完成团队及个人的各项考核指标。
理财顾问工作职责精编 篇7
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责公关活动的组织、策划和执行；
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
理财顾问工作职责精编 篇8
1.从事客户拓展和金融产品推广。
2.向客户提供与证券经纪业务相关的服务。
3.负责银行渠道的日常维护工作。
4.接受总公司及营业部安排的各类专业培训。
理财顾问工作职责精编 篇9
1、主动回访公司老客户，维护客户关系；
2、与客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，并对客户进行讲解和活动邀约；
3、具备一定的沟通协调能力，针对公司现有的客户进行营销，让客户了解到最新的产品，做好销售工作和售后公司；
理财顾问工作职责精编 篇10
1、紧密接触市场，及时反馈市场及客户信息；与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
2、定期接受免费的专业金融知识辅导、储备干部培训和讲座；服从管理，依法合规完成各项工作，维护公司良好的社会形象与信誉；
3、负责根据客户的要求，给客户提供专业的个人、家庭财务规划知识咨询和服务；
4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。
理财顾问工作职责精编 篇11
1、通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过高端渠道积累客户资源；
3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，提高客户忠诚度。
理财顾问工作职责精编 篇12
1.负责开发高净值客户，并能为客户提供专业的投资理财服务；
2.主要向目标客户群推介基金等投资理财产品，并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告，为客户提供合理的投资组合方案；
3.负责对银行、证券公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。
理财顾问工作职责精编 篇13
1. 根据岗位销售目标，有计划的完成销售任务；
2. 用专业的金融知识对客户进行影响，并促成签单；
3. 积极参与筹划公司、部门举办的相关市场活动；
4. 能够独立开发拓展高净值客户，找到客户理财需求，将潜在客户转变为意向客户，并最终成交；
5. 负责维护客户关系，回访新老客户，为客户提供专业的财富管理咨询服务；
6. 进行客户分级管理，针对不同级别客户，能够运用专业知识进行影响和传递理财概念，最终促成签单；
7.定期建立和维护客户信息档案。
理财顾问工作职责精编 篇14
1、负责客户的开发，营销渠道的维护；
2、组织并参与各种营销活动；
3、收集、整理市场信息并及时反馈；
4、银行驻点，开发银行网点的存量客户及协助银行开发新的客户；
5、负责维护销售渠道，维护老客户，
6、负责完成销售任务目标，销售基金等金融产品；
7、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；
8、为客户提供投资建议和基础服务；
9、能够认同网络销售在证券营销中的重要性，并有网络销售的能力。
理财顾问工作职责精编 篇15
1、依托公司提供资源，开发新客户，建立和维护客户档案，维护老客户的业务，挖掘客户的高净值潜力；
2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好，完成公司理财相关服务；
3、可外出拜访客户，维护关系，定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
4、能够满足客户多元需求的产品，如：私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票
理财顾问工作职责精编 篇16
1、开发高净值客户，根据客户需求为其配置高端理财产品；
2、根据个人情况选择合适的客户开发渠道：电话、转介绍、参加会展活动，人脉资源；
3、持续跟进与服务，与客户建立长期良好关系，为客户不断提供专业的财富管理咨询服务；
4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的动向。
理财顾问工作职责精编 篇17
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；
3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责关公活动的组织、策划和执行；
6、负责与客户交流，找到客户理财需求，提供咨询服务。
理财顾问工作职责精编 篇18
1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户，了解客户的财务状况，研究分析客户财富管理需求，帮助客户确定理财目标；
2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后，策划出对应的投资组合；
3、根据全面的客户需求报告，量身定制投资理财方案；
4、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；
5、处理客户咨询、建议及投诉，维护好客户关系，管理客户资料；
6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者，有无经验均可。
理财顾问工作职责精编 篇19
1、充分了解客户投资目标、风险偏好等，结合公司资产配置策略，为客户提供资产配置建议和服务；
2、积极实施产品销售，落实销售任务。
理财顾问工作职责精编 篇20
1、收集、分析各方面金融、财经信息；
2、推广投资产品，开拓客户资源。
3、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况；
4、针对客户需求推荐可行性方案，给予购买产品的指导，对客户提供交易策略或建议。
5、根据公司要求完成销售目标，达成每日，每周，每月的各项关键绩效指标。
6、负责对客户提供必要性的`培训服务。
理财顾问工作职责精编 篇21
1、负责为客户提供专业的投资管理服务；
2、根据客户需求提供金融投资的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
3、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
4、完成公司和直接领导交办的'各项工作任务；
理财顾问工作职责精编 篇22
1.宣传本公司的企业文化，宣传保险知识
2.为客户量身制作寿险和家庭财务规划服务
3.完成签约
4.认真参加公会议
5.拟定年度计划和每月计划，每日填写拜访记录，进行活动量管理
6.完成公司的工作指标考核和公司交办的其他工作
理财顾问工作职责精编 篇23
1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求，对新老客户进行开发和维护；
2.根据客户的理财需求，合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务；
3.收集并及时处理客户的反馈意见，为客户解决问题、提供更为优质的金融服务；
4.关注金融市场的动态，主动地为新老客户提供理财服务。
理财顾问工作职责精编 篇24
1、通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户，并与客户建立长期良好的关系；
2、了解客户需求，为客户提供专业的综合投资理财金融服务（包括：私募、公募、家族信托、PE股权、海外资产配置等)
3、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。
理财顾问工作职责精编 篇25
职位描述:
在个人住所就近区域内,为公司固定客户提供收取保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务;
和团队一起进行区域市场开发、维护、宣传:
为客户提供保险方案,并进行区域团队的建设和管理。
条件优秀
理财顾问工作职责精编 篇26
岗位职责：
1、隶属高端理财部，为高净值资产人士提供财富管理建议和方案；
2、开发并维护客户关系，为客户提供全方位高品质服务；
3、通过经营客户关系，持续发掘客户需求并获得客户尊重，认可；
任职条件：
1、25岁以上，专科学历以上，金融，财经类相关专业优先，海硕优先；
2、有志于财富管理事业，熟悉金融，信托，基金等金融产品，三年以上金融行业从业经验，持有信托，银行，保险，证券，cfp等专业资格者优先；
3、形象良好，有强烈的事业心责任心，良好的.团队合作精神，优秀的沟通能力，熟悉各种办公软件的操作；
4、有信托，pe，地产，产业基金，艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先。
理财顾问工作职责精编 篇27
1、根据医院经营目标分解的个人销售目标，通过客户开发、挖潜、完善服务等方式，配合促销计划。
2、负责顾客的到院接待，为患者提供专业的.病种咨询；
3、负责整理顾客档案资料；
4、积极参加业务知识的培训学习，完善自身知识体系；
5、与顾客做好沟通，维持好医患之间的关系；
6、完成领导其他交办的工作，服从合理的协调安排。
理财顾问工作职责精编 篇28
1.根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；
2.完成公司制定的销售计划，达成业绩；
3.开发维护机构及个人高端客户；
4.为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；
5.向目标客户群推广信托、私募、公募基金、资管、债券、保险等产品并完成销售任务
理财顾问工作职责精编 篇29
1、通过巡点销售、银行驻点销售等方式进行客户开发和金融产品的推广；
2、应用公司良好的资源和平台为客户提供专业的金融理财服务，维护客户关系；
3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划
4、有效完成公司制定的考核指标。
理财顾问工作职责精编 篇30
（1）通过各类渠道开发理财、股票、基金等客户，并做好专业的客户服务工作;
（2）深入了解并发掘客户需求，为客户提供个性化的投资咨询服务；
（3）全面了解、分析客户资产状况、风险偏好和风险承受能力等信息；
（4）充分运用公司的产品和服务，为客户提供相关金融产品的咨询服务；
理财顾问工作职责精编 篇31
给银行信用卡户销售贵金属收藏品和一些理财产品，比如有第四版人民币、连号钞、邮票、纪念币等，卖给银行卡户办理免息分期；
理财顾问工作职责精编 篇32
1、依法合规开发及维护客户，开拓、维护营销渠道，及时有效地回应渠道、客户的咨询及反馈
2、加强客户、新资产营销拓展工作，持续提升营销业绩；
3、了解客户风险偏好，向客户推荐公司及营业部提供的适当金融产品，积极完成公司各类金融产品销售任务；
4、根据营业部安排，有效落实各项客户服务工作，提升客户营业部服务质量。
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