推荐金融岗位职责（精选31篇）
推荐金融岗位职责 篇1
岗位职责：
1、负责编制收入、利润计划；
2、办理销售款项结算业务；
3、负责收入和利润的明细核算；
4、负责利润分配的明细核算；
5、编制收入和利润报表；
6、协助有关部门对产成品进行清查盘点；
任职资格：
1、有良好的职业道德和职业操守，吃苦耐劳，有上进心；
2、全日制大专及以上学历，会计、财务管理、金融等相关专业；
3 、具有二年以上财务会计工作经验，能够独立完成全套账务处理工作，精通增值税业务，有金融或银行公司背景者优先；
4、具有会计上岗证，初级或中级会计师职称，有注册会计师证书者优先；
5、精通国家财务会计法律规范，熟悉国家税务法规及相关税收政策；
6、熟悉财务软件的使用，有用友NC实际操作经验者优先；
7、有较强的沟通协调能力，良好的纪律性及团队合作精神，能够承受工作压力
推荐金融岗位职责 篇2
岗位职责：
负责金融领域的项目管理、分析研究以及咨询工作。
1、领导团队完成客户委托的研究咨询项目（包含消费者需求、产品优化改进、服务管理与提升、品牌等研究类型）；
2、负责前期项目需求沟通、项目执行计划、组织、运作和管理；
3、负责项目研究方案设计、问卷设计以及报告撰写等研究工作；
4、承担客户沟通、研究指导、项目成本管控以及提案报告陈述工作、
职位要求：
1、3年以上相关研究经验，主导过多个项目；
2、本科及以上学历，社会学、管理类、市场营销、心理学、金融学等相关专业；
3、精通研究咨询的各种工具、方法、模型，能够独立完成定性和定量研究；
4、优秀的沟通、协调、谈判和公开陈述能力，良好的逻辑思维；
5、强大的影响力，乐于，开放、创新；
6、对市场咨询行业充满热诚，乐于接受挑战，能够在压力下出色地完成工作。
推荐金融岗位职责 篇3
职责描述:
1、负责信用卡,贷款商务洽谈及优化工作;
2、对营收、roi等指标负责;
3、负责信用卡推广合作,制定合理的推广策略和计划并执行;
4、针对应用商店的合作跟进,预算规划以及数据回收分析;
5、负责各渠道的数据收集、分析与挖掘,根据数据结果调整投放策略,控制获客成本;
6、根据公司发展需求,不断挖掘全国或者华东,华南优质渠道媒体资源以及新颖合作方式。
任职要求:
1、熟悉互联网行业,2年以上工作经验;
2、本科及以上学历,有相关市场类工作经验优先;
3、有金融、银行或者互金行业合作经验者优先;
4、目标导向,具备较强的人际沟通能力及逻辑思维能力,善于换位思考,高效整合内外部资源促成业绩目标;
5、良好的团队协作能力,较强的抗压能力,逻辑清晰。
推荐金融岗位职责 篇4
工作职责:
1、参与制定公司上市战略、年度经营计划和预算方案;
2、全面负责技术及互联网层面的整体运营,包括软件研发、技术管理及项目实施;
3、规划公司的互联网及技术发展路线与新产品开发,实现公司的技术创新目标,及时了解和监督技术发展战略规划的执行情况;
4、保证公司技术、产品及解决方案的市场领先性,领导公司技术发展方向及技术进步;
5、参与互联网及重大技术项目的决策,指导、审核项目总体技术方案,对各项目进行质量评估;
6、培养公司技术团队,监督及指导技术部门的工作,提高团队整体专业技能。
任职资格:
1、重点院校计算机相关专业硕士以上学历,10年以上软件行业工作经验;
2、具有3年以上大型互联网技术副总裁以上岗位的工作经历,熟悉技术和产品;
3、在it技术队伍的建设和管理,人员配置与协调,项目进展的监控等方面有丰富的团队管理经验;
4、具有战略思维和良好的团队激励的能力,有较强的执行力、具备良好的职业操守,对工作高度负责,能够承受工作压力及挑战。
推荐金融岗位职责 篇5
1、负责汽车金融（汽车直租、回租及车抵贷业务）日常运营流程梳理及优化
2、负责基础业务数据的对账工作
3、协助部门经理及其他项目组信息同步、流程优化、收集反馈等工作
4、协调总部各职能部门，解决城市对接问题
（1）负责与海外银行等金融机构的支付渠道合作拓展、谈判、签约、推进上线投产等相关工作；
（2）与合作银行保持沟通合作维系，不断优化快捷支付、资金合作等银行渠道的质量；
（3）负责行业合规工作的执行，如申请行业牌照等；
（4）负责与银行合作的相关项目执行与推动，及时跟踪和了解银行等金融机构的业务和产品变化，及时制定针对性的业务策略；；
（5）参与新产品开发，为新产品、新业务的开发、拓展提供必要的合规意见、审核和支持；
（6）完成上级领导分配的其他工作任务。
推荐金融岗位职责 篇6
岗位职责：
1、全面负责猎头项目的具体推进、执行，完成年度业务指标；
2、建立人才搜寻渠道，了解中高级人才的动态信息；
3、开发及拓展客户，了解客户潜在人才需求；
4、与客户沟通，了解客户需求信息，提供招聘方案与计划；
5、进行职位分析，制定详细的寻访方案，选择寻访渠道；
6、搜索、面试、评估、筛选及推荐候选人；
7、向客户做候选人面试安排、结果反馈、背景调查及后续跟踪服务；
8、保持与维护客户和被录用者良好的关系；
9、指导监督下属人员工作。
职位要求：
1、全日制本科及以上学历，1年以上工作经历，专业不限；
2、具有猎头行业、人力资源或销售相关从业经验者优先；
3、能够承受工作压力，具备独立的发现、分析及解决问题的能力；
4、良好的团队协作能力，富有高度的责任心与职业操守
推荐金融岗位职责 篇7
职责描述:
1、负责开拓新的目标客户,挖掘市场大型行业客户、高端客户,并维护好客户关系,建立良好的战略合作关系;
2、负责调研和联系潜在的客户和合作机构,并及时反馈给上级领导;
3、结合公司产品特点,配合公司做好整体营销与推广工作;
4、多方位与客户进行沟通、谈判、联络达成合作事宜;
5、及时掌握客户需要,收集客户信息,形成汇总后及时、准确的进行信息反馈;
6、负责维护已开拓的客户,提高客户对公司产品的忠诚度;
7、配合策划并组织市场活动,如行业论坛、主题沙龙、营销推广展会等活动。
任职要求:
1、本科及以上学历,金融学、市场营销及相关专业;
2、1年以上信贷业务市场拓展工作经验;
3、有一定的行业资源,善于整合资源,风控意识强;
4、善于沟通,擅长商务谈判;
5、敬业、严谨,良好的职业素养和职业道德。
推荐金融岗位职责 篇8
职责要求:
1.负责集团金融板块期货代理商的招募工作;
2.业务涵盖大陆及东南亚地区,适应不定期出差;
3.开拓市场,发展新客户;收集市场信息及分析;
职位要求:
1.两年以上金融行业经验,有股票、期货或现货行业招商经验及客户资源者优先考虑;
2.熟练招商流程、招商技巧、合同条款以及市场操作模式;
3.具有优秀的谈判能力、沟通能力、管理能力;
4.具有良好的团队合作精神,敬业精神,具有优秀的个人品质及职业道德;
福利:
1、节假日上班双倍薪水,每月绩效奖金;
2、年底13薪、年终花红;
3、每月团建、生日礼金、节日礼金、旅游津贴;
4、转正后享有带薪年假20天(一到职月数,比例给假),有薪病假7天;
5、上岗机票及签证公司报销;
6、入职办理临时工签,转正办理9g工签;
7、公司提供公寓宿舍,宿舍有保姆清洁打理。
推荐金融岗位职责 篇9
职责描述：
1、负责所辖地区权益类产品和重点固收类产品业绩推动及优化所辖地区产品销售结构；
2、对理财顾问进行专业支持：包括新产品推动和存续产品维护，协同理顾服务于存续资金1000万以上客户，协助理顾解决专业问题；
3、培训：深入营业部一线，对理顾进行产品和专业技能等方面培训，提升理顾销售各类产品专业能力和客户资产配置能力；
4、客户陪谈：对理顾特定客户进行陪谈工作，协助理顾促单；
5、客户沙龙：作为常规沙龙的主讲人，进行产品宣讲，协助促单。
职位要求：
1、学习背景：本科及以上学历，金融相关专业优先；
2、工作经验：金融机构从事前台（销售、投资顾问）业务5年以上，其中从事ic/fc或产品经理相关工作2年以上为佳，曾作为主讲人独立进行过培训、沙龙演讲，员工陪访；
3、知识体系：具有全面的金融知识及销售技能，了解市场竞品、熟识并掌握公司在发行的产品；
4、相关证书：证券或基金从业证书者优先；
5、其它：热爱培训工作，对产品研究和市场分析有浓厚兴趣。
推荐金融岗位职责 篇10
职责描述：
1、负责客户的拜访、沟通、谈判、评估、签约及关系维护；
2、负责项目谈判、项目评审，跟进合同签订、保后管理等事宜；
3、根据合作企业实际需求及资产情况，设计金融保险方案；
4、完成团队公司分配的既定业务指标；
5、积极拓展保理或融资租赁业务合作机构。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融、经济、财务、法律等相关专业；
2、2年以上银行、保理、融资租赁、供应链金融及工作经验，具有保理、商业票据业务工作经验者优先；
3、良好的风险预测能力，出色的策划和执行能力；
4、有较丰富的金融知识，较强的信息分析能力，良好的谈判技巧。
推荐金融岗位职责 篇11
1、负责消费金融软件系统的研发运维工作;
2、负责保障消费金融组所辖应用系统稳定、高效和安全运行,并对系统运行进行评估分析,对分析出问题提出改进和优化措施;
3、承担公司消费金融平台的前端开发工作,参与技术架构路线制定以及技术难题公关等,跟踪互联网新技术发展;
4、负责与供应商沟通,反馈和督促供应商对部门业务需求的响应,了解供应商系统方面的最新进展、更新自身知识结构更好地履行工作职责;
5、负责接收业务部门的需求、及时答复,对相关部门系统使用人员提供技术支持。
推荐金融岗位职责 篇12
岗位职责：
1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽；
2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；
3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立；
4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施；
5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；
6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；
7、负责协助资主管办理其他临时性工作、协调工作；
8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜；
9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
岗位要求：
1、一本重本及以上学历，统计、会计、金融等相关专业
2、熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规；
3、具有良好的客户沟通能力，关系答理能力及优秀的谈判技巧、；
4、工作经验要求；
5、具有一定的文字能力，、可独立撰写各种分析报告；
6、具有很强的组织和协调能力，有一定的人脉关系；
7、具有一定的团队精神，能承受一定的工作压力。
推荐金融岗位职责 篇13
1、全面独立拓展业务，收集客户信息，参与制定客户保理服务方案协助客户经理进行保理商业机会的开发，配合进行客户调研、方案设计及合作谈判。
2、对保理业务运作流程相关单证、文件的有效性把关。具体负责公司对外放款资金、用款合同的审核。
3、具体负责垫资项目作业流程的设计，及时更新交易文件，优化细化操作流程。
4、具体负责保理业务的监控、统计分析和报告。
推荐金融岗位职责 篇14
综合金融业务销售储备经理中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司，中国平安职位描述：
一。基本条件：
（1）年龄：25周岁—45周岁；（2）学历：高中、中专（含）以上；
（3）相貌端正、身体健康；（4）无不良嗜好，无违法犯罪记录。
（5）1年以上工作经验；有销售从业经验者优先；
（6）在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出；
（7）对成功有强烈的企图心，敢于挑战收入极限；
（8）良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。
二。专业培训
1、公司会提供全方位综合金融业务知识培训：保险业务，银行业务，证券业务，房产业务以及贷款业务等等。
2、培训考试通过入司后公司提供全方位的产品培训，令你掌握公司的产品知识和业务知识，令你在市场上有强劲的竞争力。
3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导，有主管一对多辅导，师傅一对一带领拓展业务。
三。职业规划：公司提供公平晋升通道
1。公司关注员工的发展，为每个层级的员工制定了发展规划：
管理路线：试用业务员—；正式业务员—；主任—；经理—；总监
2。透明、公正、公开的考核制度，可以让您的职业规划得更加清晰。
四。收入丰厚
薪酬结构：训练津贴5400元+佣金+管理津贴+展业奖等（收入上不封顶）。
五、福利及待遇：
1、周一到周五每天上午参加早会培训分享交流，周末双休，按国家法定节假日统一休假。
2、方案奖金、续年度服务津贴、季度奖、年终奖等；
3、提供养老商业险；
4、国内外免费旅游方案。
推荐金融岗位职责 篇15
一、职位条件:
1、25—45周岁,身体健康 无不良嗜好;
2、学历:本科以上学历;
3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;
5、具有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律,教师等行业工作经验者优先。
二、服务项目:
公司提供强大的培训平台,让来自各行业不同专业的有志之士在三个月时间充分参与以下培训+工作,实现综合理财规划的技能,提升各方面技能。
1.银行业务服务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡、存款业务、信贷业务、贷贷商务卡、pos机业务等。
2.财产保险业务服务:车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等、产品保险。
3.证券业务服务:股票、债券、基金、p2p、信托。
4.人寿保险业务服务:健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等。
三、专业培训
1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、 衔接训练、新人成长步步高。
2、转正培训: 专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练。
3、晋升培训:经营管理技能训练、团队管理技能培训。
4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造综合金融职业经理人。
四、考核与晋升:
销售代表----业务主任---销售经理---销售总监
优秀者最快半年可以晋升业务主管
我们的团队期待您的加入,共创美好未来!
推荐金融岗位职责 篇16
1、了解公司产品，运用网络营销平台和电话资源，开发客户；
2、运用博客，论坛，社区，邮件，QQ群，微信等方式做网络推广；
3、利用网络营销平台获取客户资源，了解客户需求，完成销售业绩；
4、服从公司领导的安排，完成上级安排的其他工作。
5、可以承受一定压力及工作强度，具备一定金融产品知识，及市场营销经验。
推荐金融岗位职责 篇17
1.积极开展债权类业务的市场营销工作；
2.全面参与主营业务前期的沟通协调和尽职调查工作；
3.独立撰写尽职调查报告，并参与项目评审会；
4.根据评审会要求，落实相关放款条件及合规手续。
5.负责贷后管理，及时了解借款人资金使用情况和经营状况，出具贷后监测报告；
6.完成上级安排的其他工作。
推荐金融岗位职责 篇18
工作职责:
1、业务开发;负责开发汽车销售业务、车辆贷款客户、车辆抵押贷款客户、车险客户;
2、业务承接:负责进行贷前审查及客户资料填写引导、客户贷款资质审查工作;
3、贷款跟进:跟进客户贷款面签工作,同时引导贷款客户转介绍;
4、完成考核:推动业务,提高转介绍率,完成每月贷款承接指标、通过考核;
岗位要求:
1、全日制大专及以上学历,专业不限。
2、1年以上销售工作经验,有销售工作经验者优先。
3、有良好的抗压能力。
推荐金融岗位职责 篇19
一、岗位职责：
1、根据客户的不同需求，有针对性的为客户设计及推销合适的产品和服务；
2、每月完成既定的销售指标；
3、协助经理完成销售部其他相关事宜。
4、定期收集市场信息，对客户信息数据进行有效管理与及时更新；
5、结合客户需求与公司产品，整合资源提交解决方案。
二、任职要求：
1、男女不限，年龄在25—36岁之间，大专以上学历（条件特别优秀者不受此限制）；
2、热爱销售工作，工作责任心强，有大客户销售的工作经历优先；
3、具有较强的成就动机，以客户为中心的服务意识，勤奋进取、积极正面；
4、有培训行业销售经验或客户资源者优先。
推荐金融岗位职责 篇20
1、根据公司业务规划，协助制定人才招聘计划、实施，达成招聘目标；
2、协助完成人才简历甄别、意向沟通、初试、背景调查等招聘各环节工作；
3、不断拓展和维护招聘渠道、持续更新完善人才库；
4、充分利用各种招聘渠道，获取人才，满足部门用人需求；
5、负责员工入职、离职、转正、调岗手续办理；
6、负责员工基础信息维护，人事档案的录入与更新、劳动合同的管理与维护；
7、负责对人事数据进行统计分析，及时有效提供人事数据支持；
8、定期进行员工访谈，了解员工目前的工作情况与遇到的困难等；
9、协调与处理劳动纠纷、对不符合公司发展要求的'员工进行劝退，降低用工风险；
10、完成公司领导交办的其他事务。
推荐金融岗位职责 篇21
岗位要求:
1、25—45周岁,身体健康,心地善良,无不良嗜好;
2、热情积极,有爱心,有责任感,正义感,工作有上进心,充满正能量;
3、学历:大专以上;
4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;
5、有人力资源、金融,策划、管理、保险、销售、医学、法律、教师等行业工作经验者优先;
6、若您足够优秀,以上条件可适当放宽。
业务范围:
1、平安银行信用卡业务以及贷款业务;
2、平安好房:碧桂园及平安一手房源;
3、平安好车:汽车之家;
4、生活服务:平安好医生、问律师、家政服务、多利农庄、上海家化,与京东达成战略合作协议。
专业培训:
1、新人训练:职前培训、从业资格考试培训、岗前培训、新人成长步步高;
2、转正培训:专题训练、提升训练、拓展训练、讲师训练;
3、晋升培训:经营管理技能训练,团队管理培训;
4、享受平安大学终身免费金融理财培训,全心打造职业经理人;
5、参加公司的管理团队培训,晋升主任/高级主任/经理/市场总监。
考核与晋升:
销售代表----销售主管---销售高级主管---销售资深主管---销售经理---销售总监,优秀者最快半年可以晋升业务主管。
面试需带:
简历、大专(或以上)毕业证(原件)、身份证(原件)
推荐金融岗位职责 篇22
1、结合公司的市场定位和发展战略，完成市场调研与分析，介入营销战略的制定，参与塑造企业及产品形象、渠道管理等。
2、带领市场团队深入研究客户需求，协同各分支机构完成各类活动与推广方案。
3、负责公司市场条线化管理，对市场相关职责员工进行考核与培训，制定条线奖罚机制。
4、组织制定公司年度市场营销计划和市场营销费用，并监督计划执行情况，控制预算的支出。
5、拓展总部及各分子机构商务渠道，资源整合，并根据实际情况完成营销活动指引与异业联盟。
6、对市场和竞争对手进行分析，提出合理化建议，和业务端成员保持良好沟通。
7、建立并完善公司市场活动各项工作流程及体系，制定制度规范。
8、负责市场部的人员分工及工作指标，进行指导、提升、考核、管理和监督。
9、完成上级领导交办的其他事宜。
推荐金融岗位职责 篇23
1、接受汽车消费金融事业部管理,驻点于各销售条线门店,负责公司汽车消费金融业务市场的拓展工作,完成公司下达的汽车以租代购销售指标;
2、与同行公司建立良好的合作关系,寻找并服务于销售渠道,为客户提供良好的服务,做好整个销售环节服务对接工作;
3、完成客户的资质文件收集与分期流程操作,保持与客户的联系,并定期完成复查工作;
4、对接当地汽车销售宣传活动策划。
任职要求:
1、具有一定的客户资源,具备较强的客户开发能力;
2、对汽车消费金融业务比较熟悉,热爱本行业;
3、愿意从事有挑战性的工作;
4、大专及以上学历,有相关从业经验者优先。
推荐金融岗位职责 篇24
职责描述：
1.负责汽车金融对公渠道拓展，并建立良好的合作关系；
2.实施对所辖区域的客户拜访、沟通、谈判、前期调研和签约工作，按业务流程配合相关部门共同推进项目；
3.对所辖领域成交情况和竞争对手业务开展情况进行统计与分析，并制定对策；
4.撰写贷款评估报告、贷后检查报告、五级分类、走访纪要、营销报告和各类分析报告等。
职位要求：
1.本科以上学历，5年及以上工作经验；
2.对金融产品及融资租赁有较深的理解及从业经验，熟悉汽车金融者优先；
3.具有良好的财务分析能力与商务洽谈能力，能够独立完成融资租赁项目等专业报告；
4.具有较强的沟通能力、协作能力以及客户开发能力，擅长陌生拜访；
5.有相关背景公司工作敬业及渠道资源者优先。
推荐金融岗位职责 篇25
职责描述:
1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高自身业务水平;
2.、积极完成规定或承诺的销售量指标,为客户提供主动、热情、满意、周到的服务,并配合销售经理的工作;
3、办理各项业务工作,要做到:积极联系,事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公;
4、负责与客户签订销售合同,督促合同正常如期履行;
5、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续,帮助或联系有关部门或单位妥善解决;
6.、收集一线营销信息和用户意见,对公司营销策略、售后服务、产品改进、新产品开发等提出参考意见;
7、填写有关销售表格,提交销售分析和总结报告;
8、做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上交公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪;
9、对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理;
10、积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道;
任职要求:
1、年龄:20-45岁,五官端正,性格开朗,善于沟通;
2、为人诚实,具有责任心、上进心,较强的执行力;
3、具备良好的职业道德,心理素质高;
4、认真实践备入职前的`试岗培训(培训由公司免费提供,不收取任何费用);
5、有相关工作经验者、金融相关专业、有金融从业相关证件者优先录取;
6、热爱金融行业,有励志于长期发展这个行业的意愿,接受专业学习培训和模拟训练;
7、以协助公司持续稳定盈利为目标,有志成为业内精英人才;
8、敢于迎接挑战、不怕辛苦、积极完成公司交赋的工作任务;
9、认同公司的发展理念,愿意与公司共同发展,具有很强的工作责任心和团队合作精神;
10、对金融行业和投资理财有浓厚的兴趣及意愿,致力于把金融行业作为事业发展方向;
11、敢于迎接挑战、遇到困难不退缩、不怕辛苦、积极完成公司交赋的工作任务;
12、具有自信、冷静、理智、果断、坚定、胆识等所要求具备的各项品质;
13、可承受较大的心理压力,有很强的自我调控能力,严格服从上级指令;
14、接受大学生在校实习、退伍军人与应届毕业生优先录取;免费提供0基础岗前培训;
15、市场营销、企业管理或金融类相关专业优先;
推荐金融岗位职责 篇26
1、协助团队主管建立完善的客户分层管理、客户营销和服务机制。实施批量拓客，不断提升我行基础客户规模。负责我行高净值客户群建设、资产值提升。
2、新客户的拓展，通过客户的认识、选择和开发将目标客户和潜在客户开发为现实客户。
3、协助团队主管负责个人客户经理队伍建设及管理，加强个人客户经理的岗位准入、资质管理、绩效通报和培训管理，提升客户经理队伍的专业能力。
4、定期对存量客户的整体情况进行分析（包括概况分析、行为分析、产品分析等等），提升客户粘度。
5、协助团队主管负责客户关系管理系统的管理和维护，指导客户经理的日常行为规范，幷进行检查、监控。
6、定期收集客户、分行反馈及同业信息，与产品部门沟通，提出新产品或产品组合设想，推动产品的销售，满足客户需求。
7、上级主管安排的其他工作。
推荐金融岗位职责 篇27
1）服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全面的资产配置服务；
2）综合分析客户投资理财需求，为客户定制理财规划方案；
3）秉承服务至上原则，解决客户在投资理财方面的相关疑问；
4）通过市场开拓、产品配置、客户服务，完成理财业绩指标。
推荐金融岗位职责 篇28
工作内容:
1)负责金融同业客户尽职调查、拟订授信方案并执行;
2)负责金融同业客户关系的维护与管理，对客户进行定期、不定期的拜访，加强客户关系，发掘和拓展业务机会;
3)与金融同业机构紧密合作，营销和推广公司有关的产品和服务，同时根据同业个性需求，订制业务方案;
4)凭借与金融同业机构的合作关系，在业务相关领域中寻求、推动其它业务机会。
任职资格:
1)教育背景:
金融、经济、投资等相关专业研究生以上学历。
2)工作经验:
◆ 具有5年以上金融从业经验;
◆ 具有2年以上信托、银行或同类金融机构金融同业部等相关部门工作经验。
3) 个人素质与技能技巧:
◆ 诚实守信，有高度的责任心、职业道德和良好的团队协作精神;
◆ 具备较强的独立业务拓展能力和市场开拓能力;
◆ 具有较强的工作热情;
◆ 熟悉银行等同业资源，有较强的客户开发和客户营销能力;
◆ 熟悉金融法规和监管政策，有一定的风险识别和控制能力;
◆ 具有较强的金融专业知识和技能，能够独立完成产品方案设计。
4) 其他条件:
◆ 年龄40岁以下;
◆ 有信托行业从业经验者，学历、年龄等相关条件可适当放宽。
推荐金融岗位职责 篇29
1、开拓并维护与机构客户（包括各类银行机构、资产管理公司、私募、证券公司、保险资管、期货公司、信托公司、财务公司及非银工商机构等）的合作关系；
2、向机构客户提供专业化的信托服务，积极撮合信托产品资金端来源；
3、了解和熟悉各类资产管理产品，广泛收集资产管理行业的`创新产品信息，主动与各类银行机构、资产管理公司、私募、证券公司、保险资管、期货公司、信托公司、财务公司及非银工商机构等沟通交流，主动发掘合作机会，根据客户需求协同产品经理进行产品设计，并促进合作落地，在这一过程中不断满足机构客户的各种创新需求；
4、定期不定期拜访公司重点机构客户，交流公司信托产品的投资理念、风险控制策略及策划其他互动活动。
推荐金融岗位职责 篇30
高级海外销售经理岗位职责：
1、负责带领外贸业务团队进行国外市场拓展、产品销售，完成销售任务；
2、负责销售主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度，并主导实施；
3、优化外贸业务流程，完善的外贸操作管理系统。
4、负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估；
5，收集整理相关市场发展趋势、需求变化和客户反馈数据信息。
岗位要求：
1、本科以上学历，有八年以上外贸工作经验，熟悉外贸行业操作流程，对欧美市场熟悉
2、商业意识强，具备独立开发国外市场能力，负责制定外贸销售计划和策略
3 、高效操作，执行能力强，和敏锐的国际风险的预防能力。有效监督与控制应收账款风险。
4、具有良好的管理、沟通、处理问题的能力，良好的谈判技巧，责任心强，抗压性强。
5、流利的英文听说写能力，具有海外工作或留学经历优先岗位职责：
1、负责带领外贸业务团队进行国外市场拓展、产品销售，完成销售任务；
2、负责销售主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度，并主导实施；
3、优化外贸业务流程，完善的外贸操作管理系统。
4、负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估；
5，收集整理相关市场发展趋势、需求变化和客户反馈数据信息。
岗位要求：
1、本科以上学历，有八年以上外贸工作经验，熟悉外贸行业操作流程，对欧美市场熟悉
2、商业意识强，具备独立开发国外市场能力，负责制定外贸销售计划和策略
3 、高效操作，执行能力强，和敏锐的国际风险的预防能力。有效监督与控制应收账款风险。
4、具有良好的管理、沟通、处理问题的能力，良好的谈判技巧，责任心强，抗压性强。
5、流利的英文听说写能力，具有海外工作或留学经历优先
推荐金融岗位职责 篇31
岗位职责
1.负责公司基本账务，会计核算等财务工作；
2.负责协助客户公司资金运作管理、日常财务管理与分析、审计与监督；
3.负责为公司已投项目制定维护改进财务管理程序和制度；
4.负责为公司已投项目提供财税金融咨询服务；
5.负责撰写企业项目预算，财税金融方面的报告与方案。
职位要求
1.会计或财务专业本科以上学历，必须有会计从业资格证书， 中级职称或有注册会计师资格者优先；
2.全面的财会专业知识，三年以上实务操作经验，熟悉财经法律法规和制度，有证券相关从业经历者优先；
3.负责建立健全公司财务制度，统计制度和财务岗位责任制并监督执行等 ；
4.有较强判断和决策能力，协调沟通和团队合作；
5.熟练运用计算机软件。
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