保险内勤岗位职责（通用26篇）
保险内勤岗位职责 篇1
一、负责办公室的日常事务工作。负责各种文件资料的打印、邮件收发，传送，以及相关文件，材料领取，保存。
二、认真贯彻执行公司的相关规定，制度、领会领导的意图并认真传达。
三、将文件资料分类保管，存档，以便随时翻阅调用，并负责收发，登记，阅签，清退，整理，归档，最重要的一定要坚决执行机要文件的保密工作。
四、负责办公室的其他日常事务，并负责来访，接待，引见，收发传真，考勤登记，以及接听电话等。
五、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培训、监督执行
保险内勤岗位职责 篇2
1、负责整理车险客户资料；
2、接受客户订单，制作销售订单，并与财务对接；
3、负责联络沟通客户；
4、协助主管完善部门规章制度和操作流程与规范，做好销售的后台支持；
5、相关的销售协议、合同等存档管理。
保险内勤岗位职责 篇3
1、确保所分配保单的及时收费;
2、辅导辖区内在职保单的收费与保单服务工作;
3、负责所分配保单的复效服务工作;
4、完成各项续收任务，达到续期相关考核指标;
5、根据客户需要和公司安排上门为客户服务。
保险内勤岗位职责 篇4
1、接受客户的投诉，外勤人员的业务咨询;
2、负责单证资料的接收、复审、录入等工作;
3、负责客服资料的接收、跟踪;
4、负责各种报表、文件的整理、归类及存档;
5、完成上级领导安排的其它工作。
保险内勤岗位职责 篇5
1、主要根据公司网站的险种需求，编写各类保险规则；
2、负责和各机构人员沟通，确定险种规则
3、参与规划、设计掌中保、去哪保运营方案，并负责方案的具体实施与落实；
4、负责报价引擎规则编辑、发布与维护管理；
5、负责日常运营监控与分析，保证运营质量；
6、负责机构运营督导工作；
7、收集机构运营系统需求，协助产品部门进行分析，跟进需求解决情况。
保险内勤岗位职责 篇6
1、起草和修改报告、文稿、PPT等；
2、及时准确的`更新员工通讯录；管理公司网络、邮箱；
3、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理；
4、订阅年度报刊杂志，收发日常报刊杂志及交换邮件；整理保单；领取保单；配合公司的各项工作安排。
5、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理
6、保证公司所需物资的充足（如水、纸、设备、耗材及报销单据表格等）及费用报销整理
保险内勤岗位职责 篇7
1、负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标;
2、为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案;
3、协助企事业单位制定员工福利计划，提供团体意外及医疗风险保障服务;
4、为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;
5、为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务;
6、负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建设、管理、督导、培训与激励，策划并举办相关业务活动。
保险内勤岗位职责 篇8
1、负责单证审核整理及数据统计等工作;
2、负责协助落实核赔政策、制度及实施细则;
3、协助机构完善服务网络，构建差异化服务平台;
4、负责协调各机构之间及各机构与管理中心的关系;
5、负责协助查勘客户的出险状况、界定保险责任;
6、负责测算理赔损失金额，协助制作查勘评估报告;
7、负责协助提供理赔咨询服务、统计分析相关业务数据;
8、负责完成领导交办的其他工作。
保险内勤岗位职责 篇9
内勤这个职位在不同的公司也会有不同的工作职能和任务。在保险行业主要有以下几类：
1、出单内勤：负责保单录入、单证管理、审核投保要素是否符合核保政策等等。
2、理赔内勤：负责接报案，审核索赔材料是否齐全有效，缮制赔案，提交审批等。
3、理赔外勤：负责案件的现场查勘和核定损失，相对于业务员，仍然属于内勤。
4、财务内勤：与其它单位职责差不多，不同的是还包括应收保费的控制。
5、行政内勤：与其他大部分单位的内勤的工作职能相差不大。
另外，不同的保险公司可能还会根据自身情况设置不同的.内勤岗位，但不是常态。
有些公司内勤也要背负一定的任务指标，而有的则没有具体指标。
保险内勤岗位职责 篇10
1、负责保单的整理，录入系统。
3、协助销售人员处理客户的理赔等相关事项 。
3、负责部门考勤、新人入司各项工作。
4、负责录入客户资料及客户档案。
5、负责各类回访，普通话标准，形象气质佳 。
6、保险公司工作1年以上，有基层销售管理工作经验优先驱 。
7、掌握较全面的保险理论，熟悉保险条款、保险实务、市场营销管理 。
8、具备保险公司的基本管理知识，比较全面的综合能力、创新能力和沟通能力 。
9、具有较强的管理能力和市场营销经验，较强的'学习能力，较高的职业素质及较强的责任感。
10、协助销售人员处理客户的理赔等相关事项。
保险内勤岗位职责 篇11
1、在部门经理的领导下，监督、管理所属员工的'日常工作；
2、根据公司下达的保险项目，参与并制定年度工作计划和执行方案；
3、掌握各项工作进度，及时整理汇报；
4、及时汇报、总结保单情况，编制服务报表，并定期报送部门经理；
5、组织员工并主持日、周工作例会，优化工作流程；
6、完成部门经理安排的其他日常工作。
保险内勤岗位职责 篇12
1、主要负责总公司与下属分公司的文件传达，政策、政令的宣传；
2、负责每期新入职人员的档案管理，后期的培训追踪以及培训结果的`统计、上报；
3、对营业区的下属各个部门的业绩考核、进行追踪；
4、负责营业区的所有办公用品的采购登记以及发放；
5、负责每月营销会务的安排以及善后工作。
保险内勤岗位职责 篇13
1、收集、跟踪保险市场信息、产品信息和营销活动信息；
2、配合领导开发企业客户；
3、协助制作员工福利建议书，协助领导起草投标文件；
4、与保险公司对接，协助客户办理保全、理赔服务；
5、按要求汇总、报送部门相关服务、理赔等业务资料；
6、负责客户档案的收集和整理；
7、领导交办的其他工作。
保险内勤岗位职责 篇14
1、严格执行出单要求和规范，负责旅游险、意外险，每日报表的录入，制作结算单据，管理好相应单证资料，及相关的理赔服务。
2、立邦服务工作，包括快递理赔资料登记，理赔咨询服务，查询等工作
3、负责接收、保管代理人与客户递交的在保险期内的投保单（可传真、邮件、即时通讯）
4、在权限内的'，做好代理人与客户的咨询，与保险公司相关人员的沟通
5、车险报价、出单、登记工作
6、个险投保资料审核、登记
7、需要时协助领导做好其它工作
保险内勤岗位职责 篇15
1、在部门经理的领导下，主持、监督、管理所属员工的日常工作；
2、根据公司下达的服务工作目标，参与并制定年度工作计划和执行方案；
3、掌握各项工作进度，并带领团队达成各项服务指标；
4、组织、汇报、总结售后服务的工作情况，编制服务报表，并定期报送部门经理；
5、组织员工并主持日、周工作例会，提升员工工作状态，优化工作流程；
6、负责组织招聘、培训、考核所属员工的工作，并建立完善的'考核与激励制度；
7、组建并管理服务团队；
8、完成部门经理安排的其他工作
保险内勤岗位职责 篇16
岗位职责：
1。服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务，和保单的续期提醒；
2。面向公司提供的高端客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务；
3。将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理；维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务；
4。参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行情况；
5。接受公司提供的不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，提高理财规划能力以及基本的演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。
任职要求：
1。年龄20—45周岁之间；
2。本科以上学历，男女不限；
3。性格开朗、自信，能够熟练使用日常办公软件；
4。身体健康、品行端正、思想成熟、有服务意识、有较强的工作责任心及事业心；
5。具备良好的自我管理能力，善于挑战，有团队合作精神；服从上级领导指示，有一定的谈话技巧，思维敏捷，思想独立。
保险内勤岗位职责13
个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念，凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的，主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的'事务。
1。保险出单
a）给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。
b）给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。
2。保险维修接待
a）来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。
3。其他事务
a）打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。
b）在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。
c）负责完成上级交办的其他工作。
d）及时清洁办公室，保证室内整洁。
保险内勤岗位职责 篇17
1.保险出单
a)给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。
b)给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的'系统里做个具体的登记，
之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。
2.保险维修接待
a)来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损
单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。
3.其他事务
a)打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。
b)在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。
c)负责完成上级交办的其他工作。
d)及时清洁办公室，保证室内整洁。
保险内勤岗位职责4
一、负责办公室的日常事务工作。负责各种文件资料的打印、邮件收发，传送，以及相关文件，材料领取，保存。
二、认真贯彻执行公司的相关规定，制度、领会领导的意图并认真传达。
三、将文件资料分类保管，存档，以便随时翻阅调用，并负责收发，登记，阅签，清退，整理，归档，最重要的一定要坚决执行机要文件的保密工作。
四、负责办公室的其他日常事务，并负责来访，接待，引见，收发传真，考勤登记，以及接听电话等。
五、协助经理制定营销策略及销售政策，并负责进行贯彻、培训、监督执行
保险内勤岗位职责5
1、接受客户的投诉，外勤人员的业务咨询;
2、负责单证资料的接收、复审、录入等工作;
3、负责客服资料的接收、跟踪;
4、负责各种报表、文件的整理、归类及存档;
5、完成上级领导安排的其它工作。
保险内勤岗位职责 篇18
本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务，以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展
第一项：签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。
一、工作职责内容：帮助、指导营销员办理签解约手续，收集、上报并送达相关材料；负责营销员资格证、展业证发放、更换事项；
二、工作对接人员：三级机构内勤；
三、具体流程及步骤：
第一步：由业务员领取并填写解约申请表，并将退司所需的资料交回；三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的'数据下发。
第二步：待资料收集全后，将解约资料交与三级机构内勤；早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。
第三步：统计代资考通过的新人，通知推荐人填写新人入司表，填好后交回检查，交与三级机构内勤；
第二项：业务员差勤及扣款
一、工作职责内容：负责营销员指纹的存档管理，统计营销员出勤信息。
二、工作对接人员：三级机构内勤；
三、具体流程及步骤：
第一步：向三级机构提取每天打卡数据；
第二步：从系统提取最新人力表，然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据，做出每月各部门差勤。
第三项：奖品的发放
一、工作职责内容：负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放和登记
二、工作对接人员：三级机构内勤；
三、具体流程及步骤：
第一步：向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。
第二步：将名单根据最新人力表分成各个业务部，开早会的时候将分好的名单，发放给各个部门外勤经理，部门经理在开早会的时候将进行一一核对，并让各个业务室的主管确认后签字。
第三步：将核对好的发放名单交回三级机构内勤，核对好后从三级机构个险部领取物品，进行发放。
第四项：准新人及客户积累的录入
一、工作职责内容：根据上级公司要求，负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作
二、工作对接人员：三级机构内勤；
三、具体流程及步骤：
第一步：根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务，然后对各个业务员进行任务分配；
第二步：业务将所积累的客户名单交回，然后录入Excle表中，交由三级机构内勤录入系统；
第三步：业务员将所增新人带到公司，先填一张面试表随后由经理进行面试，面试满意者交回面试表，然后录入准新人系统；
第五项：计划书的打印
一、工作职责内容：帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印；
二、工作对接人员：业务员
三、具体流程及步骤：将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统，进行计划书的打印。
保险内勤岗位职责 篇19
1、代表公司为老客户办理续期缴费提醒、理赔资料协助准备、保单年检、资料变更等服务；
2、了解客户服务需求信息，进行有效跟踪，做好售后指导和服务工作；
3、熟练解答客户提问并落实问题，为客户答疑解惑；
4、通过日常旅游，节日礼品的发放，维护客户关系，保持良好的`沟通；
5、与相关部门紧密配合，协调沟通，互利共赢；
6、新进员工有主管一对一带领学习，终身免费培训。
7、做好月度，季度工作内容的计划
保险内勤岗位职责 篇20
（一）从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。
（二）针对全年各阶段经营重点，我区部积极配合市公司各项安排，结合区部实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。
（三）针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。
1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。
2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。
3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的`支持和服务工作。
（四）一手抓基础管理，提高团队素质，维护团队稳定；一手抓产品说明会，提高规模保费，保证目标达成。
认真分析团队实际，从基础工作入手强化各项工作的落实，保证团队素质的稳步提升，实现稳定发展。
保险内勤岗位职责 篇21
岗位职责：
1. 服务于中国人寿中高端老客户，为其保单进行售后服务工作，为老客户解决保单出现的理赔和保全业务，和保单的续期提醒;
2. 面向公司提供的高端客户资源，为其提供保单保全和“一站式”的专业保险服务;
3. 将负责的中高端客户每月情况等账目信息做好管理;维护和开拓新老客户，并不是传统保险的跑外业务;
4. 参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行情况;
5. 接受公司提供的不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，提高理财规划能力以及基本的`演讲能力，逐步走向管理层，培训晋升机制完全公开透明，公司培训不收取任何费用，是对员工的回馈。
任职要求：
1.年龄 20—45周岁之间;
2.本科以上学历，男女不限;
3.性格开朗、自信，能够熟练使用日常办公软件;
4.身体健康、品行端正、思想成熟、有服务意识、有较强的工作责任心及事业心
5.具备良好的自我管理能力，善于挑战，有团队合作精神;服从上级领导指示，有一定的谈话技巧，思维敏捷，思想独立;
保险内勤岗位职责10
1、负责单证审核整理及数据统计等工作;
2、负责协助落实核赔政策、制度及实施细则;
3、协助机构完善服务网络，构建差异化服务平台;
4、负责协调各机构之间及各机构与管理中心的关系;
5、负责协助查勘客户的出险状况、界定保险责任;
6、负责测算理赔损失金额，协助制作查勘评估报告;
7、负责协助提供理赔咨询服务、统计分析相关业务数据;
8、负责完成领导交办的其他工作。
保险内勤岗位职责 篇22
1、负责保单的整理，录入系统。
2、协助销售人员处理客户的'理赔等相关事项。
3、负责部门考勤、新人入司各项工作。
4、负责录入客户资料及客户档案。
5、负责各类回访，普通话标准，形象气质佳。
6、保险公司工作1年以上，有基层销售管理工作经验优先驱。
7、掌握较全面的保险理论，熟悉保险条款、保险实务、市场营销管理。
8、具备保险公司的基本管理知识，比较全面的综合能力、创新能力和沟通能力。
9、具有较强的管理能力和市场营销经验，较强的学习能力，较高的职业素质及较强的责任感。
保险内勤岗位职责 篇23
个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念，凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应该会也应该干的，主要就是保险出单、保险维修接待、保险车定陨和其他的事务。
1、保险出单
a）给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。
b）给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的'返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。
2、保险维修接待
a）来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告诉客店车辆的维修项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在维修这几天内做好跟进工作，在之后车辆维修好给客户打电话让客户来提车，最后给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好维修的台账。
3、其他事务
a）打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告诉他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的注意已达到目的。
b）在办公室及时接听电话，解决不了的，及时反映给相关人员，以免影响工作。
c）负责完成上级交办的其他工作。
d）及时清洁办公室，保证室内整洁。
保险内勤岗位职责 篇24
职责：
1、负责保险产品的签约统计、产品咨询;
2、负责产品业务上的沟通;
3、处理日常行政工作(如数据录入统计、协议打印);
4、协助业务部门做好和保险公司的对接工作。
任职要求：
1、年龄25-35岁左右;
2、热情积极、有责任心和上进心，学习能力强;
3、具备良好的心里素质及沟通能力;
4、有保险行业从业经验者优先。
保险内勤岗位职责 篇25
职责：
1、协助制定完善，组织实施管理有关规章制度和工作流程，管理公司资料档案
2、参与公司规章制度、营销方案及招聘计划等的制定和实施，监督并反馈执行计划
3、监督员工考勤，审核和办理请休假手续
4、接受公司不定期培训，深入了解保险行业以及人寿的险种，通过专业培养和技能培训，逐步走向管理层，晋升机制完全透明公开，公司提供平等晋升机会
任职要求：
1、本科学历，经验不限，能力优秀者可适当放宽条件
2、身体健康，品行端正，思想成熟，有服务意识
3、熟练使用日常办公软件
4、有相关工作经验者或对保险有一定了解者优先考虑
保险内勤岗位职责 篇26
1、根据各岗位需求筛选简历;
2、执行招聘、选取、维护招聘渠道并实施招聘工作;
3、执行招聘流程，协调办理员工入职、离职、调任、升职等手续;
4、帮助建立员工关系，组织员工活动;
5、负责行政公文、会议纪要、工作报告等起草及日常文秘、信息报送工作。
6、公司根据个险销售业务需要配置于个险独立职场经营的营业单位，负责协助个险销售主管从事市场拓展、教育训练、活动管理、会议经营、表报管理和职场建设等工作的专业人员。
