投资顾问工作职责2025工作职责（精选33篇）
投资顾问工作职责2025工作职责 篇1
1.负责在公司财富管理总体服务体系框架下建设并完善分公司的服务体系，负责专业资讯制作、专业投资建议的制定，提供包括理财规划、大类资产配置、二级市场投资策略等专业化服务与赋能；
2.负责服务公共高净值客户；
3.负责理财顾问团队的专业培训，为理财顾问团队提供专业知识与服务支持；
4.负责营销活动的专业赋能，配合营销团队对接渠道、拓展客户；
5.定期举办投资报告会或相应的客户交流活动；
6.要求服务支持的其他事项。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇2
1、负责开发、维护高净值个人客户和机构客户；
2、客户服务：为存量客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略，帮助客户实现资产保值增值；
3、业务咨询：热情、诚恳、耐心、准确地解答客户的业务咨询，支持营业部营销服务工作，为客户提供优质高效的服务；
4、负责维持重要客户及渠道关系，通过与客户沟通，及时提供专业服务；
5、领导安排的其他工作。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇3
1、利用公司提供的媒体推广优质客户资源与客户沟通，寻找合作机会；
2、为意向客户进行理财咨询的解答，定期沟通寻求长期合作的机会；
3、针对个人投资者进行有目的有计划有组织地传播有关投资知识，传授有关投资经验，培养有关投资技能；
4、引导客户准确的投资观念，提示相关的投资风险，告知投资者的权利和保护途径。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇4
1.负责开拓发展高净值个人客户、有投融资需求的机构客户；
2.了解和挖掘客户投资理财需求，以全方位金融理财和资产配置，为客户提供专业财富管理建议和方案；
3.通过持续跟进与服务，为客户不断的提供专业的理财咨询与服务。
4.通过公司组织的项目路演及沙龙和市场活动积极制定营销策略，持续跟进客户
投资顾问工作职责2025工作职责 篇5
（1）利用线上或线下渠道进行客户拓展和客户服务，具有业务拓展和业务销售能力；
（2）深度挖掘客户不同需求，收集市场信息，研究行业动态，给客户提供综合的投资咨询建议和服务；
（3）完成营业部或团队制定的任务计划。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇6
1、加强财富管理专业知识和技能的学习，积极参加公司财富管理业务培训和各项考试，不断提升专业服务技能，具备科学的财富管理理念与投资服务能力；
2、严格按照财富管理业务流程，充分应用相关研究服务产品开展客户财富管理与营销服务活动，积极做大做强客户资产；
3、加强与目标客户沟通与交流，充分了解目标客户风险承受能力和风险偏好，对目标客户的综合风险特征进行识别，并据此开展适当性服务；
4、向目标客户进行科学财富管理与投资理念的宣导，帮助其合理化投资收益预期，在此基础上持续、动态的为客户提供资产配置和投资组合建议服务；
5、动态的跟踪给客户财富管理方案、投资组合的风险和收益状况，适时为客户提供及时的资讯信息服务，并持续改进，不断提升客户服务质量；
6、增强与客户的粘度，不断提升客户满意度，培养客户的依赖度；
7、协助营业部完善队伍建设，参与营业部培训工作，带领营业部理财顾问、理财顾问助理提升工作技能，与团队成员紧密协作，执行营业部下达的各项任务；
8、其他与财富管理业务相关的工作。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇7
1、有金融从业经验；具备风险控制能力及稳定的盈利能力者优先；有客户资源、银行渠道、大客户开发经验者优先；有投顾证书者优先：
2、研判行情走势；具有敏锐的洞察力、判断力、独立分析能力以及高效的学习吸收能力；
3、有较强的行情把握能力和投资分析能力、能独立撰写相关分析报告、举办投资报告会；
4、对证券行情进行分析，收集市场资讯、新闻以及各类行情信息；
5、热爱金融行业，具备良好的敬业精神职业道德操守；
投资顾问工作职责2025工作职责 篇8
岗位职责:
1、负责各类资讯信息的收集整理工作;
2、负责对证券投资策略、资产配置方案等相关资讯产品的整理、分发;
3、进行客户服务和日常维护工作;
4、开展相关证券投资顾问产品销售及新客户拓展工作;
5、参加日常投资咨询服务,对内为营销团队提供专业知识支持,对外参加各种投资交流活动。
6、协助客户经理开拓其它非通道业务,做好公司高净值客户的日常维护。
任职要求:
1、具有证券从业资格并计划通过投资分析科目;
2、本科及以上学历;
3、具有良好的`语言沟通能力、合规意识和服务意识;
4、拥有各类投资者交流会筹备工作及客户邀约工作经验者优先录用。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇9
职责描述：
一：工作内容：
1.为客户提供一站式的综合金融服务（寿险、车险、产险、团险、银行贷款、信用卡等）；
2.掌握国寿金领行销系统和mit展业模式，入围个人客户经理资格并持续晋级；
3.培养新人，组建自己的销售团队，并持续晋级。
二.专业培训
当我们新同事入司担心的.是由没有能力的新人，能否通过公司的培训，掌握一技之长，能够在开展业务，获得提成，获得公司的肯定和自我成长。
1、对未接触过保险行业的同事们，公司提供全方位的3天岗前班的培训
2、公司提供全方位的产品培训，令你掌握公司的产品知识和业务知识，令你在市场上面有强劲的竞争力。
3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导，有主管一对一辅导，有师傅一对一带领开展业务。
三.收入丰厚
薪酬结构：底薪5000元+提佣（23%-48%）+新人奖
四.福利待遇
根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障
1、周一到周五每天上午8:30-10:30参加早会培训、交流，双休加国家法定节假日统一放假。
2、提供带薪岗前培训、以及不定期的保险学院在岗培训机会，帮助员工提升技能；
3、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险，家属百万医疗等五大综合保障；
4、国内外免费旅游方案
投资顾问工作职责2025工作职责 篇10
1、利用公司的客户资源，积极扩展公司经济业务，为有外汇开户需求的客户开立外汇账户，管理资金账户从而帮助客户取得盈利。
2、维护老客户业务，挖掘客户的__力。
3、定期与客户沟通，建立良好的长期合作关系。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇11
1、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递
2、负责为名下客户资产的保值增值提供日常投资咨询及维护工作，协助存量客户完成理财配置
3、为营销人员在开发及服务客户过程中提出的需求提供业务指导和工作帮助
4、定期及不定期的参加投资报告会,开展投资者教育活动
投资顾问工作职责2025工作职责 篇12
职责描述:
1.对公司投资业务开展合规参数管理与实时交易合规监控，提示投资交易各类违规及异常情况，并监督投资业务部门及时整改;
2.开展投资信息系统日常权限管理;
3.研究并完善投资风险评估指标体系。
任职要求:
1.工作态度端正，对待工作认真细致、有热情和耐心;
2.重点院校本科学历以上，金融、风险管理、财务、法律、信息技术相关专业
3.可熟练操作计算机办公软件;
4.有较强的责任心和进取心，抗压能力强;
5.具备较强的钻研精神和沟通交流、组织协调、团队协作能力;
6.35岁以下，具有同业工作经验者优先。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇13
（一）岗位职责
1、公司提供优质的客户资源，有自己的广告渠道，精准定位的客户群体；
2、通过电话、网络与客户进行有效沟通，了解客户需求，给客户推荐合适的金融投资产品；
3、公司自有的客户服务平台，你只需按流程去执行，维护好客户促进成交；
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
（二）招聘要求
1、有金融行业网销经验；
2、对销售工作有较高的热情，具备较强的学习能力和优秀的.沟通能力；
3、有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度；
4、退伍军人优先考虑（团队合作与毅力，是我们非常看重的精神）
5、应届生一视同仁（我们会是你融入社会，学习成长的优秀平台）
投资顾问工作职责2025工作职责 篇14
任职要求：
1、对证券行业感兴趣并有志长期在股票、证券行业发展。
2、热爱证券行业，认同公司文化的应往届毕业生、实习生。
3、善于表达、沟通，具备良好的情绪控制能力、学习掌握能力、沟通交流能力以及团队协作意识和执行力。
4、大专或大专以上学历，专业不限。有证券从业资格证书的优先录取。
工作内容：
1免费接受公司“岗前入职培训”“股票专业知识培训”“营销技巧培训”等持续不间断的培养项目。
2通过网络进行产品推广，了解客户需求，需求合适机会完成工作任务。
3表现优异者通过两个月考核到达储备主管，优先考虑去分公司带团队。
1.提供优质客户资源进行开发意向客户，了解客户的投资需求；
2.推广公司投资理财项目；
3.为客户提供完善的理财计划及金融咨询服务；
4.维护客户关系，与客户保持长期合作关系。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇15
1、公司提供优质客户资源，通过网络销售的方式与客户进行有效沟通，了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的特色；管理客户关系，完成销售任务
2、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
3、以微信和电话和客户进行沟通。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇16
1.组建投顾团队，能带领团队，完成营业部的业绩考核指标；
2.挖掘客户潜在需求，提供专业化、个性化证券投资咨询和客户培训服务；
3.为客户提供专业的投资理财、证券信息分析，实现客户资产的保值增值；
4.及时反馈客户的需求与建议，推动公司财富管理及投顾服务的创新，提高营业部口碑与知名度；
5.营业部安排的其他工作。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇17
1、协助领导构建公司全面风险管理体系，制订和修订公司的风险管理规章制度;
2、开发公司市场风险、信用风险计量模型与工具，并持续进行模型的.优化与完善;
3、开发和建立风险监测指标库，并持续进行计量、监测、预警、跟踪和报告;
4、定期出具资金运用风险报告及其他专项风险报告，供管理层经营决策参考使用;
5、建立和完善压力测试体系，定期开展压力测试，并针对测试结果提出管理建议;
6、完成领导安排的其他工作事项;
投资顾问工作职责2025工作职责 篇18
岗位职责:
1.深入了解客户需求,熟悉公司各类产品及业务,根据客户风险特征和投资目标为客户制订合适的'资产配置方案;根据资产配置方案给客户进行帐户升级和匹配产品。
2.依托公司各类产品和服务维护核心客户,提高客户满意度,降低客户流失。
3.依托公司及投资顾问服务和公司各类产品开发新客户。
4.营业部指定的其它相关工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,全日制金融、经济、数学相关专业优先,具有证券投资咨询资格。
2、一年以上金融、证券行业从业经历,具有证券公司研究或投资咨询工作经验者优先。
3、具有极强的亲和力、沟通能力及服务意识。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇19
岗位职责:
(1)负责营业部指定客户的日常投资咨询服务及维护工作,确保客户直接交易市场份额有效提升,增加客户佣金收入;
(2)负责营业部投资顾问业务的具体推广实施工作,增加服务佣金收入;
(3)负责营业部投资者教育工作的具体开展工作;
(4)负责营业部指定客户的需求了解、汇总、整理工作
(5)负责担任营业部组织的各种营销、服务活动的的'讲师工作;
(6)负责总部统一部署的有关客户交易、服务、资讯信息技术系统的指导、培训、推广工作;
(7)负责营业部指定客户个性化服务与总部协调、沟通并最终提供需求解决方案工作;
(8)负责营业部指派的新业务培训、推广工作;
(9)负责按照营业部整体要求,参与营业部各岗位人员的专业服务工作的培训指导工作;
(10)负责公司各总部各种金融产品的培训、推广工作;
(11)负责按照总部安排承担经纪业务系统日常投资咨询工作;
(12)负责定期参加总部举办的日常投资咨询、投资顾问业务以及客户服务相关的培训工作;
(13)负责及时汇总和总结营业部日常投资咨询、投资顾问业务以及客户服务相关工作的需求和建议工作,并及时向总部汇报。
任职要求:
(1)大学本科及以上学历;
(2)证券经纪业务客户服务、营销工作满2年时间;
(3)具有证券执业资格并通过《证券投资咨询分析》从业人员考试;
(4)具有一定的交流与沟通能力,有良好的客户服务意识。
(5)拥有一定客户基础和社会资源者优先。
证券投资顾问(岗位职责)
投资顾问工作职责2025工作职责 篇20
初级外汇投资顾问广州市合众实业投资有限公司广州市合众实业投资有限公司,合众职责描述:
1、分析行情,按照公司规定进行日内交易
2、数据分析,定期向经理总监汇报
3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结
任职要求:
1、具有良好的学习能力,沟通能力,经验不限
2、有过团队经验者优先考虑
3、有过投资经历者优先考虑
投资顾问工作职责2025工作职责 篇21
资深证券投资顾问广州经传信息科技有限公司广州经传信息科技有限公司,广州经传【岗位职责】
1、熟悉国际、国内宏观经济形势,研究经济趋势、政策分析、金融市场,参与公司重大课题,撰写相关研究报告;
2、熟悉各种金融炒股软件,对其有深刻的认知,熟悉其运作原理,能运营及讲解软件知识;
3、实时关注金融市场价格走势,了解影响国际金融市场的重要事件,掌握国际资金流动方向,并对金融价格走势进行前瞻预测,向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议;
4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。
【任职要求】
1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业,具有扎实的`数学及计算机知识;
2、具有良好的数理逻辑及学习能力,能独立钻研;
3、对互联网和金融行业具有较强的敏感性,具有一定的数据分析与解读能力;
4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域;
5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先,有互联网金融相关研究经验者优先,有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。
6、拥有证券投资顾问资格。
7、有以上相关行业3年从业背景。
注:公司已持有证券投资咨询牌照(许可证编号zx0172)。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇22
职责描述:
1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;
2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;
3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率
任职要求:
1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;
2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;
3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;
4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇23
职位描述：
公司简介
高晟财富（北京）投资管理有限公司（中植集团旗下）专注为高资产净值客户提供全方位服务，为客户提供优秀的资产配置，完善的投资规划等系列服务，满足客户的多样化需求。凭借先进的行业理念，为机构和个人客户提供多种金融服务，包括制定低成本的融资方案，或提供优质的投资机会，产品线涵盖信托、保险、基金、资产管理产品等。
各种福利啥都有
薪资待遇：底薪可谈+高额提成（你的收入由你定）
福利保障：六险一金：养老、失业、医疗、工伤、生育、补充医疗；公积金（你的权益我保障）
休假：周末双休，法定假日，带薪年假（高效工作，快乐生活）
旅游：不定期的团建活动（休闲娱乐high翻天）
学习充电：美国西点军校、哈佛商学院、新加坡培训；mba；北大清华学习机会（你的成长我们很关注）
从零到金融专家的距离（行业经验不用愁）
培训
1、2天带薪新员工培训
2、随时导师制新产品培训
3、每周三固定的金融知识培训
遇见未来——这个舞台看你的
晋升
内部选拔机制；所有的团队长、分支机构的负责人从优秀的销售选拔，选拔团队长的标准是综合能力：一是业务能力；二是管理能力；三是有责任、有担当、有魄力；
高晟不是一个论资排辈的地方，是否有机会提升要看个人表现
岗位职责：
1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务（公司提供资源）；
2、为客户提供专业的理财咨询与服务，负责客户关系维护；
3、开发机构及高端个人客户。
职位要求:
1、大专以上学历，经济或者金融专业优先；
2、热爱与人打交道，对生活有梦想，有规划，并愿意通过自己的努力帮助自己及他人达到目标；
3、22周岁以上，要求申请人诚实守信，品行端正，并具备相应的销售经验；
4、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识。
高晟欢迎富有工作激情、有担当、想通过自己的努力实现梦想的你加入。
点击“立即申请”多一次选择的机会哦
投资顾问工作职责2025工作职责 篇24
投资顾问主管滨海基金深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控岗位职责:
1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售;
2、全面负责营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;
3、负责客户经理的'专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;
4、研究高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。
任职资格:
1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;
2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;
3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;
4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;
5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇25
1、对公司产品进行宣传、推广、销售；
2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的方式开发客户；
3、做好老客户的维护和新客户的再开发；
4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；
投资顾问工作职责2025工作职责 篇26
【岗位职责】
1、熟悉国际、国内宏观经济形势,研究经济趋势、政策分析、金融市场,参与公司重大课题,撰写相关研究报告;
2、熟悉各种金融炒股软件,对其有深刻的认知,熟悉其运作原理,能运营及讲解软件知识;
3、实时关注金融市场价格走势,了解影响国际金融市场的重要事件,掌握国际资金流动方向,并对金融价格走势进行前瞻预测,向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议;
4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。
【任职要求】
1、金融、财会、统计、数学、计算机软件等相关专业,具有扎实的数学及计算机知识;
2、具有良好的数理逻辑及学习能力,能独立钻研;
3、对互联网和金融行业具有较强的`敏感性, 具有一定的数据分析与解读能力;
4、敏锐的投资市场洞察力、基本面选股、数据建模选股、期货或事件驱动或套利等投资领域;
5、有投行、金融分析背景、有市场直接操作经验者优先,有互联网金融相关研究经验者优先,有培训授课者、良好的语言表达和逻辑思维能力者优先。
6、拥有证券投资顾问资格。
7、有以上相关行业3年从业背景。
注:公司已持有证券投资咨询牌照(许可证编号zx0172)。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇27
岗位职责:
1、为客户提供专业的a股股票投资建议、证券信息分析研究,并对公司的股票型私募证券投资基金进行讲解、培训或分析,培养辅导客户的投资技巧和风险管理能力;
2、掌握公司及优秀机构对市场的策略观点以及其对股票、基金等金融产品的评级情况,将相关资讯及时传达给相关客户;
3、关注专属客户的'投资运作状况,并及时通过电子、语音、电话、现场等形式向客户提供参考建议,提升客户价值;
4、对宏观经济数据、风险、趋动因素和投资策略进行积极跟踪,撰写各种策略分析报告(信息点评、服务周报、月报、年度客户投资分析报告和服务短信等);
5、各项制度、规定、通知等规定的其他职责;
6、执行领导布置的其他各项工作和任务。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历。
2、2年以上证券公司、信托公司、基金公司、保险公司从业经验,具备证券从业资格;
3、具有综合的财经资讯分析能力,对宏观的经济运行,有较强的判断,具备一定的投资管理能力;
4、对股票的技术形态分析熟稔;
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的书面表达和人际沟通能力;
6、品行端正,有较强的责任心,有持续学习的能力,并恪守职业道德。
公司福利:双休+五险+绩效奖金+年终分红+带薪年假+年度旅游+生日聚会+节假日福利+餐补+其它各项福利
投资顾问工作职责2025工作职责 篇28
职责描述:
1.金融,经济类或市场营销类相关专业,本科以上学历,2年以上销售或客户管理经验。
2.熟悉金融,信托业务,具有扎实的经融基础理论,财务管理知识,投资理论知识,熟悉行业管理的法律,法规和其他相关政策;
3.具备良好的沟通协调技巧,敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识;
4.品行端正,思维敏捷,严谨细致,踏实负责,具备较强的团队协作精神;
5.有良好行业资源和客户资源者优先;
6.有银行,证券,保险,基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先.
工作职责:
1.通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品;
2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3.通过参与组织的`市场活动和理财讲座等活动的工作,提供客户转化率;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇29
1. 根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保有效地在城市范围内执行；
2. 完成公司制定的.销售计划，达成团队业绩；
3. 负责本团队人员的招募与甄选、辅导与管理；
4. 负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练
投资顾问工作职责2025工作职责 篇30
岗位职责:
1.负责投资顾问业务的推进、投资顾问客户的签约拓展及后续服务;
2.完成公司分配的各项任务;
3.负责对营销经理进行投资咨询方面的.专业培训;
4.为高端客户提供全方位金融理财服务。
任职要求:
1.具有证券投资咨询业务资格,通过证券投资分析(或证券投资顾问业务)科目;两年及以上证券行业从业经验;
2.本科及以上学历,金融类专业优先;
3.能够基于对政策面及市场热点的跟踪而进行专业判断;
4.综合素质好。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇31
1、负责客户回访、开发、保单整理、保险方案的制作、销售寿险、车险、财险、健康险、理财产品等；
2、负责客户档案的管理，做好档案的收集、整理、立档、归档、保管、利用；
3、负责招聘组建金融理财团队。
4、协助经理做好日常管理和培训以及激励辅导等管理工作
5、主要为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。在一定程度上说，个人理财规划是针对客户的整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人及家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、投资规划、教育规划、职业生涯规划、保险规划、税收规划、个人税务及遗产规划等各个方面。
投资顾问工作职责2025工作职责 篇32
（1）负责名下客户的日常投资咨询及维护工作,解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递推广
（2）完成公司要求的各项任务
（3）负责名下及公司流失客户的挽留及二次营销工作
（4）负责监控名下客户的重仓股走势，如有异动及时向客户提供投资建议
（5）公司安排的其他工作
投资顾问工作职责2025工作职责 篇33
岗位职责
1、对项目前期市场分析、财务分析、项目执行、利润点和运营模式有准确把握能力。
2、对拟投资项目进行相关资料收集、进行尽职调查等工作，撰写项目可行性分析报告或投资建议书。
3、负责对正式立项的项目组织开展尽职调查、财务审计、投资分析、交易结构设计、方案设计，并参与投资谈判、合同或协议起草、修订，完成项目交割。
任职要求
1、35岁以下，从事于大型地产集团，负责大型项目/园区规划/城市建设等项目投资规划，分析工作，毕业于医学、生物等相关专业可优先
2、精通城市规划分析，投资分析，如医学专业分析经验优先优先
3、工作积极主动，具备较强的人际关系能力(base:北京)
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