投资岗位职责（精选23篇）
投资岗位职责 篇1
1、拜访及开发客户，介绍公司主营业务及理财产品并进行推荐。
2、参加公司各类营销活动，开发新资产。
3、建立客户关系，发展客户转介绍的`销售模式。
4、免责老客户的跟进拜访，维护客户资源。
5、完成规定或承诺的销售指标。
6、做好公司形象宣传和信息保密工作。
投资岗位职责 篇2
职责描述：
1、负责公司海外股权/基金投资/融资类投资投前立项评估、筛选、谈判、及投后退出谈判工作；
2、负责宏观投资市场、行业政策及公司前景进行研究及分析，提出建设性意见；
3、确定国内外投资/融资策略，提出投资方向或建议并组织实施；
4、主导国内外投资/融资项目的投融资方案涉及，制定可行性方案；
5、掌握国内外资本市场动态，研究拓展融资渠道；
6、负责对调研资料进行汇总、分析、编制投资/融资市场调查报告，提出投资/融资方向建议；
7、负责对交易架构进行分析并提供相应意见；
8、根据宏观经济和公司战略选定重点研究领域，组织开展重点行业发展状况、产业政策以及公司投资价值分析，及时提供行业投资机会或风险研究建议；
9、完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，金融、经济及数学等相关专业；
2、具有5年以上投资银行、兼并收购、资产重组、管理咨询工作经验，熟悉企业价值评估、战略研究等相关领域，有海外工作经验优先；
3、熟练掌握并购战略制定、目标公司筛选、价值评估、财务分析、技术评估等并购环节的'相关工具和方法；
4、具备很强的投资/融资能力、较强的分析能力及风险防范能力，敏锐的风险意识和良好的风险识别能力；
5、具备很强的沟通协调能力、分析判断能力、执行力和良好的职业道德操守。
投资岗位职责 篇3
职责
1、建立并完善项目投资财务模型，对项目进行投资可行性分析；
2、根据部门项目需求，测算及评估项目合理市场价格；
3、制作项目竞标文件、投资宣传材料、投资备忘录、相关市场研究报告等文件；
4、协助部门对投资者进行投资路演、项目推介等；
5、收集并分析市场信息，对各类房地产项目的大宗投资建立数据库。
要求
1、本科以上学历，房地产类、金融经济类、数理类等专业毕业；
2、掌握/了解各类房地产项目投资分析模型，能够熟练撰写房地产投资分析报告；
3、有良好的获取信息能力和自我发展意识，有较强的.逻辑思维和分析能力；
4、团队协作意识强，有较强沟通能力，能承受工作压力，进取心强，心理素质良好；
5、英语须听说读写俱佳；
6、有国际顾问公司或知名房地产开发企业或房地产基金公司投资或资产管理工作经验者优先考虑。
投资岗位职责 篇4
岗位职责：
1、根据公司发展战略，拟定公司各阶段发展规划及土地拓展计划；
2、建立畅通的项目拓展及市场研究渠道，拓展、筛选、储备符合公司发展战略的投资类项目；
3、对符合条件的项目组织项目初判、经济测算及可行性报告以供集团决策；
4、负责合作类项目的商务谈判、交易架构搭建、组织尽职调查等相关工作；
任职资格要求：
1、法律、经济、金融、规划、土地管理、投资管理、房地产经营管理等相关专业本科及以上学历；
2、具有8年以上大型房地产企业投资拓展及项目前期工作经验，2年以上同等岗位工作经验；
3、熟悉城市规划、土地管理制度、房地产市场运行机制和发展动态；熟悉项目投资与报批报建相关的政府部门运作与流程；熟悉房地产市场及相关政策变化；
4、具有较强的分析、解决问题以及组织和团队合作能力，具备很强的.战略意识、商业敏感性和判断能力；较强的计划组织能力、综合分析能力和人际关系技巧；
5、熟悉郑州房地产市场动态、有良好的政府关系渠道。
投资岗位职责 篇5
1.岗位职责:
(1)协助部门负责人工作,负责公司项目拓展、土地整备、土地市场研究、外拓项目管理等工作;
(2)负责拟投资区域的政策、土地、项目的信息收集、分析和研判;
(3)组织对拟投资项目的考察和分析,完成项目经济测算、风险评估,出具可行性研究报告;
(4)组织拟定投资策略,开展投资项目的商务谈判,组织参与土地招拍挂事宜;
(5)负责外拓项目立项及其他前期工作的对接管理,监控项目运作前期的`关键控制点,并负责外拓项目的投资后评价工作;
(6)参与项目融资方案设计及实施;
(7)完成领导交办的其他工作任务。
2.任职资格:
(1)全日制本科及以上学历,工程、经济、法律类相关专业,50岁以下;
(2)10年以上房地产城市综合体、产业园区投资或项目管理岗位相关从业经验,3年以上团队管理经验,熟悉城市综合体或产业园区投资管理和相关资产交易商务谈判业务;
(3)精通项目投资、项目评估、土地招拍挂、城市更新等业务运作,熟悉房地产开发、企业并购、城市更新等方面的法律、法规和政策;
(4)熟悉房地产开发项目的管理,熟悉项目前期策划、设计及施工管理流程、项目投融资以及后期运营流程并有担任项目负责人的实操经验;
(5)优秀的沟通、协调和谈判能力,良好的职业操守和较强的团队精神;
(6)担任过一、二线城市大型综合体项目或大型产业园项目负责人者优先。
投资岗位职责 篇6
1、负责集团拟投资项目所属的行业分析和市场分析，协助集团高管负责集团战略规划与实施、战略任务的分解与调整、集团计划管理与执行、各下属公司战略实施的指导和监督；配合运营总监管理公司的计划与预算工作。
2、根据公司领导布置对投资项目探寻、筛选和评估。熟悉对拟并购企业的尽职调查、交易结构设计、财务模型构建、投资方式确立、企业估值与投资回报分析。能独立拟定项目投资相关文件，熟悉并购业务的全过程管理，包括项目前期调研、中期交易、投资后管理、退出等全过程管理。
3、在董事会确立的拟投资方向和行业领域开展投资业项目的可行性论证。
4、投资业务不忙时协助运营总监贯彻公司的战略实施，负责检查落实督促各部门和各子公司的各项战略任务和月度季度工作计划的.完成情况。
1、探索有助于集团发展的新领域、新项目，搜集有关信息，提出投资建议，进行投资可行性分析。
2、负责企业间战略联盟的洽谈，负责对集团所有投资项目运行情况进行统计、分析和预测，对运行做出综合评价。
3、制定并组织实施公司与外部机构的项目合作方案，与战略合作方保持良好关系。
4、跟踪项目进展，及时提供反馈信息，为公司领导决策提供参考依据。
5、负责起草和修订合作协议，协助相关部门落实项目的具体实施。
6、收集有关国家政治、经济等宏观环境、行业动态、市场发展趋势等外部信息和相关政策法规。
7、集中统一保管档案，做好部门文档资料的储存与备份并负责档案材料的保密性。
8、完成部门日常事务性工作，完成领导交办的其他工作和任务。
投资岗位职责 篇7
岗位职责：
1、基于公司发展战略，按照部门领导安排，协助开展国内外并购。
2、并购范围涵盖汽车研发、测试评价及汽车关键零部件产业上下游。
3、研究并协助筹建并购股权投资基金或产业投资基金。
4、并购、重组方案和并购项目进程计划的协助设计和全程执行。
5、牵头股权投资项目的筛选、尽调、估值、投资分析和投后管理等。
任职资格：
1、重点大学本科以上学历，了解产业投资基金或私募基金筹建和管理流程，对汽车产业主要技术有一定了解；
2、熟练掌握英语的听说读写技能，能够直接用英语与外方交流；
2、具有较强的.投资分析、尽职调查、组织管理及综合协调能力；
3、熟悉国内外企业并购重组，有海外并购或汽车业并购实务者优先；
4、两年以上pe工作经验，欢迎北、上、广、深等地重庆籍人才回渝工作；
5、情商高、抗压能力强、沟通表达流利准确。
投资岗位职责 篇8
岗位要求：
1、指导市场研究方向，制定房地产政策研究报告，制定土地储备计划并推动执行
2、寻找土地和项目资源，组织相关部门对土地和项目进行考察和论证，组织相关部门编写项目可行性研究报告
3、推进项目谈判和项目进展，审定招拍挂相关方案和文件，组织招拍挂活动
4、负责组织公司项目拓展的公关活动，把握处理重要节点或危机时刻的`关系维护
任职资格：
1、年龄30-45岁，本科学历，经济类、建筑工程及房地产管理相关专业;
2、5年以上房地产投资与发展、项目开发管理与市场研究经验，至少有2个以上成功案例;
3、熟悉房地产相关政策、法律、法规;
4、熟悉房地产开发流程及项目管理;
5、熟悉房地产市场和各种类型房地产成本及经济测算分析;
6、较强的沟通协调能力、公关能力和谈判能力;
7、具备丰富土地信息资源渠道;
投资岗位职责 篇9
职责描述:
1、负责大消费、医药、tmt行业上市公司的研究,构建研究框架与模型,挖掘行业投资机会,对重点投资项目进行调研,并提交深度报告,为公司投资决策提供支持;
2、负责建立和维护部门股票池;
3.负责内、外部研究资源整合以及信息的收集和整理工作;
4、提供其他方面的研究支持。
任职要求:
1、国内外知名院校毕业,硕士研究生及以上学历,经济、金融等相关专业;
2、熟悉股票二级市场,具有2年以上大消费、tmt行业或医药行业研究投资工作经验;
3、具有良好的行业深度研究、行业前瞻判断、公司财务分析能力;
4、具有较强的.逻辑思维能力、学习能力强,抗压能力强;
5、为人正直、诚信、有责任心,具有良好的沟通能力和团队合作精神,工作积极主动;
6、应聘者投送简历需附带能证明自己研究深度的历史研究材料(形式页数均不限)。
投资岗位职责 篇10
1、针对公司水星股权项目基金产品（独角兽企业）做好高净值客户的资产配置；
2、熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过高端渠道积累客户资源；
3、为高净值客户提供顾问式的私人资产配置服务，对客户的资产配置需求做出详细分析，并量身定制全面的资产配置方案，实现资产增值；
4、根据客户状况进行分层，建立完备的客户档案，根据客户的.资产配置目的和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；
5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，提高客户忠诚度。
投资岗位职责 篇11
1、开展尽职调查、专项审计及资产评估等工作;
2、协助完成目标市场的调研工作,出具可行性报告;
3、对目标企业和团队进行业务层面的分析,为公司管理层提供决策依据;
4、协助对并购及新设公司的运营业务进行指导与管理,包括市场拓展、策划推广、营销渠道的'搭建;
5、跟踪并购及新设公司的经营活动和进展情况,并将情况及时向组长汇报。
投资岗位职责 篇12
1.依据公司的投资标的跟踪体系,动态跟踪fof投资标的的基本面变化及业绩归因;
2.与券商、期货保持良好沟通,以及通过其他形式挖掘优秀的私募基金;
3.协助投资经理完成对拟投标的的尽职调查;
4.协助投资经理进行fof投后管理
5.投资经理安排的其他工作。
任职要求:
1.大学本科以上学历,经济、金融、数学、统计学等背景优先;
2.在证券行业有1年以上工作经验,熟悉股票市场;
3.工作积极负责,具有良好的`职业道德和专业能力;
4.具有良好的文字表达能力和语言沟通能力;
5.性格开朗,善于学习,具有良好的团队精神。
投资岗位职责 篇13
1、分析系统功能设计需求，完成硬件功能需求设计；
2、分析系统功能安全技术需求，完成硬件安全需求设计；
3、完成集中式和分布式BMS硬件电路设计；
4、计算电路模块的最恶劣工况（Worst Case）；
5、通过测试验证BMS的设计性能；
6、完成开发文档资料的'整理；
投资岗位职责 篇14
岗位职责:
1、负责海外(如澳洲、欧洲、美国)房产项目针对国内客户进行开发与销售;
2、为客户提供海外购房法律法规、贷款政策、交房、租赁等环节的咨询;
3、准确理解客户需求，提供优质房产项目及全球资产配置及投资建议;
4、以顾问式销售为客户提供一站式解决方案与尊贵服务;
5、维护现有客户，积极实现再销售。
任职要求:
1、大学专科以上学历，有一定的`英语基础者优先;
2、两年以上销售经验(海外房产销售、国内高端别墅公寓销售、海外移民留学顾问、金融理财销售、奢侈品销售等高净值客户接触者优先考虑);
3、形象气质佳，积极充满正能量;
4、热爱销售行业，有较强的主动性、自信心、沟通能力和亲和力，有一定的抗压能力;
5、具有良好的敬业精神、团队精神、有明确目标。
6、想从事金融行业(有基金从资格优先)
海外房产投资岗位
投资岗位职责 篇15
1、单独或协力洽谈投资项目，包括并购、收购、股权投资等。
2、分析项目投资价值，能够分别在市场与行业分析、商业模型，风险及对策、人力资源、财务模型、融资结构等方面编制文案资料，并在此基础上形成完整的投资意向书、投资建议书或商业计划书。
3、负责公司投资项目的资料整理、进程安排、协议执行和投资交割、投资后管理等关键工作，完成项目推进的相关工作。
4、主动搜寻与主行业相关的`投资项目，撰写渠道分析报告，进职调查及项目后续管理。
投资岗位职责 篇16
金融投资顾问 济南弘创信息科技有限公司 济南弘创信息科技有限公司,弘创 任职要求:
1、年龄:20-45岁,五官端正,性格开朗,善于沟通;
2、为人诚实,具有责任心、上进心,较强的执行力;
3、接受大学生在校实习、退伍军人与应届毕业生优先录取;免费提供0基础岗前培训;
4、认真实践备入职前的试岗培训(培训由公司免费提供,不收取任何费用);
5、有相关工作经验者、金融相关专业、有金融从业相关证件者优先录取;
6、热爱金融行业,有励志于长期发展这个行业的意愿,接受专业学习培训和模拟训练;
7、以协助公司持续稳定盈利为目标,有志成为业内精英人才;
8、敢于迎接挑战、不怕辛苦、积极完成公司交赋的工作任务;
9、认同公司的发展理念,愿意与公司共同发展,具有很强的工作责任心和团队合作精神;
10、对金融行业和投资理财有浓厚的'兴趣及意愿,致力于把金融行业作为事业发展方向;
岗位职责:
1、搜集行业相关信息,为相关需求者提供更准确的数据信息;
2、协助部门经理完善部门管理制度;
3、对基本面、技术面进行分析研究,给出行情走势分析和判断,撰写研究报告上交公司;
4、分析大盘行情走势,为相关部门提供有价值的行情信息;
5、丰富市场分析能力,做出每日分析计划,熟练掌握各种分析技术;
6、定期为公司提供金融二级市场趋势;
投资岗位职责 篇17
职责描述:
1、服务于vip客户及高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面高端家庭子女教育服务，健康保险服务及投资理财服务;
2、通过与客户沟通，了解客户子女海外教育需求以及健康保险、理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标进行需求分析，出具专业方案，推荐海外高端机构入学资格，推荐合适海外房产及合适的理财产品;
4、定期与客户联系，提供教育方案、咨询、解决方案，向客户介绍新的.综合金融服务、包括不局限于海外保险、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
任职要求:
1、有海外留学背景，国内知名高校本科以上学历，男女不限，形象气质好，有高端教育、海外留学、移民工作经验;
2、多年(3年以上)销售经验，把握高净值客户资源，具备为高净值人士提供教育、海外投资等的能力;
3、诚信合规，认同公司文化。
房产投资顾问岗位
投资岗位职责 篇18
岗位职责
1、参与项目前期可行性研究报告、投资测算及项目经济评价的分析与编制;
2、协调能力强，与客户打交道的能力强，能够接受经常性出差;
3、经济管理、财务专业背景，有新能源行业相关投资经验，懂工程造价者优先;
任职资格:
1、3年以上岗位工作经验，35岁以下。
2、本科以上
投资岗位职责 篇19
1、进行行业研究,掌握行业动态及变化规律,从行业景气、产业政策、发展趋势、商业模式,公司经营等方面提供与公司投资机会的'投资建议;
2、收集研究领域资料,跟踪行业公司变化情况。
3、在分析调研的基础上,撰写行业研究报告、公司调研报告等。
4、负责研究分析经济走势,深入挖掘具有投资价值的公司;
5、根据公司投资策略,筛选适合公司投资要求的上市公司,并与承销券商和上市公司建立良好关系;
6、投资人进行沟通,完成相关的产品;
投资岗位职责 篇20
1、参与项目的初评、立项和报批工作,包括前期项目分析、筛选、备案和立项;技术经济可行性的判断、社会与环境影响的评估、风险的识别与管理等工作;
2、负责项目前期开发的技术管理工作,组织现场考察现场、评估建设条件、识别技术风险,组织编制可行性研究报告和专题研究报告、可研评审和投资立项评审;
3、负责对项目开发参与方的联系和管理,包括对第三方咨询、技术顾问和中介机构的评估、选择建议及管理;
4、参与项目开发前期的商务管理,包括与投资相关协议的.谈判;
5、参与项目建设期的现场管理和运营期的技术管理工作;
6、完成分管领导交办的其他工作。
投资岗位职责 篇21
融投资高级经理或总监 focus on sector of cross-boarder investment projects;
? evaluate potential targets for strategic investment, acquisition, joint venture, and business development deals, and make proposals to the management team and investment review board
? execute deals, including financial modeling, due diligence, term sheet/investment definitive contract negotiations and deal closing
? post-investment performance tracking, bridge gap between portfolio company and bu
? portfolio company shareholding restructuring , exit & liquidation
location:shenzhen focus on sector of cross-boarder investment projects;
? evaluate potential targets for strategic investment, acquisition, joint venture, and business development deals, and make proposals to the management team and investment review board
? execute deals, including financial modeling, due diligence, term sheet/investment definitive contract negotiations and deal closing
? post-investment performance tracking, bridge gap between portfolio company and bu
? portfolio company shareholding restructuring , exit & liquidation
location:shenzhen
投资岗位职责 篇22
金融投资总监 天津华北集团 天津辰华实业有限公司,天津华北集团,辰华 岗位职责:
1、负责对相关领域进行跟踪调研,搜集项目源,发现投资标的,筛选项目,承揽项目,设计投资方案,组织商务谈判。
2、负责项目尽职调查,承做项目,负责对项目组成员进行任务分配及工作指导,负责对项目进行投资可行性分析,并完成项目分析报告;负责财务模型构建、估值及回报分析。
3、负责已投项目投后管理,包括项目各方面提升,跟踪项目最新情况,提供增值服务及产品活动支持,进行项目退出方案的起草、税务筹划和退出方案的实施。
4、根据公司总体投资战略,参与制定公司中、长期投资目标并认真执行。
5、与各大机构进行合作对接,包括上市公司、其他金融机构或同业,进行战略合作或各方项目合作。
6、对潜在lp的跟踪,对前期lp的各方面投后服务工作,在募资工作中寻找跟踪潜在lp,参与路演工作。
7、与各大机构进行合作对接,包括上市公司、其他金融机构或同业,进行战略合作或各方项目合作。
8、根据总裁要求或安排,参与公司日常管理及基金管理等相关工作。
9、完成领导安排的其他工作。
岗位要求:
1、硕士及以上学历,金融、法律、财务或理工科等相关专业背景。
2、具有投资管理6年以上相关经验,曾运作多个投资项目,至少有两个以上股权投资成功案例
3、具备深厚的投资相关知识,熟悉投资项目运作流程,从事过股权投资及产业并购的管理工作,擅长企业或项目价值评估
4、具有敏锐的'战略眼光、投资触觉和业内广泛的人际关系
5、良好的职业操守和组织协调能力,较强的团队组织能力,出色的判断与决策能力
投资岗位职责 篇23
金融市场投资策划师 济南弘创信息科技有限公司 济南弘创信息科技有限公司,弘创 职责描述:
1、搜集行业相关信息,为相关需求者提供更准确的数据信息;
2、协助部门经理完善部门管理制度;
3、对基本面、技术面进行分析研究,给出行情走势分析和判断,撰写研究报告上交公司;
4、分析大盘行情走势,为相关部门提供有价值的.行情信息;
5、丰富市场分析能力,做出每日分析计划,熟练掌握各种分析技术;
6、定期为公司提供金融二级市场最新趋势;
任职要求:
1、年龄:20-45岁,五官端正,性格开朗,善于沟通;
2、为人诚实,具有责任心、上进心,较强的执行力;
3、接受大学生在校实习、退伍军人与应届毕业生优先录取;免费提供0基础岗前培训;
4、认真实践备入职前的试岗培训(培训由公司免费提供,不收取任何费用);
5、有相关工作经验者、金融相关专业、有金融从业相关证件者优先录取;
6、热爱金融行业,有励志于长期发展这个行业的意愿,接受专业学习培训和模拟训练;
7、以协助公司持续稳定盈利为最高目标,有志成为业内精英人才;
8、敢于迎接挑战、不怕辛苦、积极完成公司交赋的工作任务;
9、认同公司的发展理念,愿意与公司共同发展,具有很强的工作责任心和团队合作精神;
10、对金融行业和投资理财有浓厚的兴趣及意愿,致力于把金融行业作为事业发展方向;
